天天热议:财报前瞻 | “赚的钱比上帝还要多”,全美最大两家石油公司财报来袭!
来源:富途牛牛 发布时间:2022-10-27 20:25:28

今年以来,$石油和天然气综合(bk2224.us)$涨近33%,标普500指数则跌近20%。

一涨一跌中,对比十分明显,行业呈现出超强的赚钱效应。


(资料图片仅供参考)

板块中,今日率先发布财报的壳牌$shell plc(shel.us)$,盘前一度涨超3%。

业绩显示,公司第三季度调整后净利润94.54亿美元,低于预期的96.9亿美元;调整后每股盈余1.3美元,高于预期的1.21美元;经营性现金流125.39亿美元,低于预期的145.1亿美元。

同时,公司宣布启动一项40亿美元的股票回购计划,预计将在第四季度业绩公布前完成。公司还表示,计划将第四季度的股息增加15%,不过该计划有待董事会批准。

公司净利润环比有所下降,主要由于二季度原油期货的价格下降,但仍然阻止不了石油企业超强的「印钞能力」。并且,公司四季度的股息计划,也显示了行业目前对于股东回报的重视。

难怪美国总统拜登要「呼吁」石油企业应加大资本开支,而不是做好股东回报。

当然,石油公司们显然并不「理睬」,当前行业整体的默契,就是保持合理的产量,在合适的价格上获取利润(毕竟「负油价」的痛苦经历才过去一年多)。

根据德勤咨询的报告显示,随着今年油价飙升推动利润增长,预计美国上游石油公司每桶石油带来的的自由现金流将增加68%,而今年迄今为止的产量增幅仅为4.5%,获取的超额利润完全是商品价格上涨所导致的。

相关阅读:美国最大石油公司即将新高!行业究竟有多景气?

此外,当地时间周三,美国能源情报署(eia)发布的数据显示,上周美国原油和精炼石油产品的出口量合计飙升至1140万桶/日,为有史以来的最高纪录。

其中,原油出口量为510万桶/日,创历史新高。成品油出口量为630万桶/日,低于本月早些时候创纪录的700万桶/天。

美国创纪录的原油出口数据公布后,为原油需求前景提供了一些积极的信号,使得美油(wti原油)大涨,一定程度上提振了行业情绪。

另一方面,明日美股盘前,美国第一大和第二大的石油公司也将公布财报。

简单来看,市场已经开始乐观看待两家公司的三季度财报,$埃克森美孚(xom.us)$在近期已经接连创造了股价的历史新高,$雪佛龙(cvx.us)$预计也将在近两日突破历史高位。

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根据彭博的一致预期,预计埃克森美孚q3营收为1031.38亿美元,去年同期为718.92亿美元;经调整净利润为162.57亿美元,ebitda(息税折摊前利润)为286.48亿美元。

预计雪佛龙q3营收为607.95亿美元,去年同期为425.52亿美元;经调整净利润为94.89亿美元,ebitda(息税折摊前利润)为182.02亿美元。

加拿大皇家银行资本市场分析师biraj borkhataria表示:

本月早些时候,埃克森美孚公布了第三季度的预告,炼油和化工业务收益将有所下降。摩根士丹利预计,埃克森美孚收益将较第二季下降35%左右,预计雪佛龙的下游收益将较上一季度降低45%。

壳牌也同样报告了炼油业务的收入下滑,以及化学品每吨27美元的亏损,这反映出了更广泛的经济放缓。尤其是在欧洲,一些行业因为高企的天然气价格而不得不削减产量。

在埃克森美孚发布业绩预告后,分析师们上调了天然气的盈利预期,原因是公司表示天然气价格上涨抵消了原油价格下跌带来的影响。

此外,德勤能源高管kate hardin称,埃克森美孚和雪佛龙预计将于周五公布三季报,一些分析师预计两家公司将再次增加派息和回购分红率将会提高

rbc资本市场分析师biraj borkhataria则表示:「石油行业所处的环境比上一季度略差,但参照过去10到15年的发展情况,第三季度的结果仍然非常强劲。」随着经济出现放缓,石油和天然气行业是少数几个盈利具有韧性的行业。

编辑/ping

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